02 Annie
03 Connection
04 Car Song
05 Smile
06 Hold Me Now
07 S.O.F.T
08 Indian Song
09 Blue
10 All-Nighter
11 Waking Up
12 2.1
13 See The Animal
14 Stutter
15 Never Here
16 Vaseline
Editado en 1991, éste es el segundo disco de Primus. Con una propuesta más que interesante, el trío formado por Les Claypool, Tim Alexander y Larry Lalonde hace gala de su técnica y precisión en las trece canciones que trae el sucesor de Frizzly Fry.
Siempre a las órdenes de Les quien destaca con imponente gravedad, las seis cuerdas de Larry parecieran seguir al píe de la letra las instrucciones en eso la batería pone de manifiesto que son tres cabezas que dan vida a un gigante que se mueve con total soltura.
Cabe resaltar la notable colaboración que el gran Tom Waits hace en “Tommy the Cat” uno de los puntos más altos y quizá una de las canciones emblema de estos norteamericanos.